Codexa | Agenda, financeiro, estoque, relatórios, portais e automação

Para quem serve

Feita para negócios onde atendimento, equipe e caixa precisam conversar.

A Codexa se adapta ao modelo operacional do cliente. Cada segmento ativa módulos, relatórios e fluxos compatíveis com a rotina do negócio.

Beleza e estética

Agenda cheia sem perder controle do caixa

Para salões, barbearias, esmalterias e clínicas que precisam ligar agendamento, profissional, comanda, comissão, recorrência e relacionamento.

Saúde e terapias

Atendimento com histórico e rotina clara

Organize clientes, sessões, retornos, agenda, pagamentos e acompanhamento sem depender de anotações espalhadas.

Serviços recorrentes

Equipe, OS e visitas com rastreabilidade

Para operações técnicas, prestadores e serviços de campo que precisam acompanhar cliente, execução, cobrança, recorrência e relatório.

Petshop

Cliente, pet, serviço e retorno no mesmo lugar

Controle agendamentos, histórico, produtos, vendas, lembretes e atendimento para reduzir falhas e aumentar recompra.

Alimentação e produção

Pedido, estoque e entrega com previsibilidade

Para padarias, confeitarias e negócios de produção que precisam conectar venda, insumos, baixa de estoque, entrega e resultado.

Franquias e unidades

Mais visão sem tirar autonomia da operação

Multiempresa, perfis, módulos habilitados e relatórios ajudam a enxergar unidades, equipes e indicadores com governança.

Antes da Codexa

O crescimento trava quando a operação depende de improviso.

A dor não é só “falta de sistema”. É falta de uma rotina operacional que transforme atendimento em dado, dado em decisão e decisão em crescimento.

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Agenda sem amarração: encaixes, remarcações e faltas viram retrabalho para a equipe.

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WhatsApp desorganizado: conversas se perdem, retornos atrasam e oportunidades esfriam.

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Financeiro nebuloso: caixa, repasses, comissões e contas ficam difíceis de conferir.

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Equipe sem processo: cada pessoa opera de um jeito e o gestor descobre falhas tarde demais.

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Relatórios frágeis: sem dados confiáveis, a gestão decide no feeling.

A virada

Codexa não é só uma tela bonita. É uma forma mais organizada de operar.

O sistema conecta as etapas que normalmente ficam separadas: captação, atendimento, agenda, venda, execução, recebimento, estoque, relatório e reativação. Quando o fluxo conversa, o gestor para de apagar incêndio e passa a enxergar a operação.

ControleDados por cliente, equipe, serviço, produto, canal e período.

AutomaçãoRotinas de atendimento, lembretes e organização com BOT-first e IA quando fizer sentido.

ImplantaçãoConfiguração por segmento, módulos e perfil de uso, sem empurrar recurso fora da realidade.

GestãoIndicadores executivos e relatórios operacionais para acompanhar evolução.

Funcionalidades e módulos Codexa

Venda, agenda, financeiro, estoque, equipe, portais e relatórios em uma plataforma só.

A Codexa reúne os módulos que uma operação moderna precisa para vender mais, atender melhor e enxergar o negócio com clareza: sistema de agenda, sistema financeiro, controle de estoque, CRM, comandas, portais, integrações, automação e gestão por indicadores.

Agenda inteligente, balcão e agendamento online

01

Sistema de agenda para serviços, profissionais, horários, visualização diária, semanal e mensal, fila de espera, pré-reserva com Asaas, etiquetas e origem do agendamento.

Agenda diária, semanal e mensal por profissional, serviço, sala ou recurso
Fila de espera, encaixes, bloqueios, remarcações, etiquetas e painel balcão
Pré-reserva com integração de pagamento Asaas, sinal e indicadores de origem

agenda onlinepré-reserva Asaasfila de esperapainel balcãoorigem do agendamentoetiquetas

Codexa Assistente: Modo BOT e Modo IA

em breve

02

Assistente operacional para WhatsApp e rotina interna, com Modo BOT guiado por regras e Modo IA planejado para apoiar atendimento, contexto, lembretes e produtividade.

Modo BOT para fluxos de atendimento, confirmação, lembrete e follow-up
Modo IA em breve para apoiar dúvidas, intenção do cliente e contexto operacional
Histórico conectado à agenda, CRM, financeiro, comandas e relatórios

Codexa AssistenteModo BOTModo IA em breveWhatsApp BOTautomação comercialfollow-up

Clientes, CRM, anamnese e prontuário

03

CRM operacional para cadastro, histórico, preferências, relacionamento, fichas, anamnese, prontuário e oportunidades.

Cadastro de clientes com histórico completo
Ficha, anamnese e prontuário quando o segmento exige
Base para retenção, recompra, campanhas e recorrência

CRM para serviçoscadastro de clientesanamnese onlinehistórico do cliente

Financeiro, caixa, DRE e Asaas

04

Sistema financeiro para entradas, saídas, contas, caixa, comissões, repasses, DRE, cobrança e integração Asaas.

Controle de caixa aberto, histórico e movimentações
Comissões, acertos, repasses e taxa de serviço
Recebimentos, comprovantes, DRE e conciliação operacional

sistema financeirocontrole de caixaDRE gerencialintegração Asaas

Comandas, pedidos, orçamento e OS

05

Venda serviços e produtos com comanda, pedido, orçamento técnico, ordem de serviço, itens, pagamentos e timeline.

Comanda aberta, finalizada e vinculada ao cliente
Pedido, orçamento e OS para operação técnica
Catálogo, itens, consumo, pagamento e relatório

comanda digitalordem de serviçoorçamento onlinepedidos

Estoque, produtos e pedido de saída

06

Controle de estoque com produtos, locais, movimentações, consumo, perdas, solicitação de saída e impressão de pedidos.

Produtos, categorias, SKU, custo e margem
Entrada, saída, consumo, ajuste e histórico
Portal público para pedido de estoque e fila de impressão

controle de estoquegestão de produtospedido de estoquebaixa de insumos

Relatórios, dashboards e BI operacional

07

Dashboards e relatórios para acompanhar agenda, financeiro, estoque, clientes, metas, fiscal, equipe e WhatsApp.

Visão geral, agenda, financeiro, estoque, clientes e metas
KPIs executivos, filtros e relatórios detalhados
Indicadores de faturamento, ticket, retenção e produtividade

dashboard gerencialrelatórios financeirosBI operacionalKPIs

Profissionais, permissões e unidades

08

Gestão de profissionais, perfis de acesso, permissões, unidades, módulos habilitados, metas e produtividade da equipe.

Profissionais por serviço, agenda, comissão e terminal
Controle de acesso por perfil e módulo
Multiempresa, unidades e governança operacional

gestão de profissionaispermissõesmultiunidadesmetas de equipe

Portal do garçom e bar/restaurante

09

Portal para garçom com abertura de comanda, mesa, itens, consumação, impressão, finalização e desfazer pagamento.

Comanda por mesa e atendimento rápido
Adicionar itens, marcar impressão e controlar consumação
Fluxo para bares, restaurantes, cafeterias e operações de salão

portal do garçomsistema para restaurantecomanda de mesaPDV operacional

Terminal profissional e portal da equipe

10

Terminal mobile para profissional operar agenda, comandas, clientes, comissões, financeiro, estoque, caixa e relatórios.

Login por terminal do profissional
Agenda, clientes, comanda, comissão e caixa no celular
Ficha, anamnese, prontuário e solicitação de estoque

terminal profissionalportal da equipeapp para profissionalmobile first

Fiscal SP, nota fiscal e comprovantes

11

Módulo fiscal para emissão de NFS-e e NFC-e em São Paulo, com normas vigentes de mercado, certificado digital, cancelamento, consulta, impressão direta e rastreabilidade quando habilitado.

NFS-e São Paulo com layout atual, RPS, Web Service e campos de reforma tributária quando aplicáveis
NFC-e SP para varejo, produtos, QR Code, CSC, ambiente de homologação/produção e contingência
Emissão por comanda, histórico fiscal, comprovantes financeiros, XML, DANFE/PDF e auditoria

nota fiscal SPNFS-e São PauloNFC-e SPreforma tributáriaIBS e CBScomprovantes

Portais públicos, sites e e-commerce

12

Portais, sites e lojas online integradas para aproximar cliente, equipe, fornecedor e operação sem expor o admin interno.

Agendamento online, terminal profissional, portal do garçom e portal do cliente
E-commerce integrado, loja online, catálogo público, pedido de estoque e cotação de fornecedor
APIs, webhooks, Asaas, WhatsApp, pagamentos e integrações por módulo

e-commerce integradoloja onlineportal do clientecatálogo públicoAPI e webhooks

Gestão de serviçosagenda diária, semanal e mensal, agendamento online, painel balcão, pré-reserva com Asaas, profissionais, salas, recursos, bloqueios, fila de espera, etiquetas, origem do agendamento, comanda, recorrência e histórico do cliente.

Gestão financeiraentradas, saídas, caixa, DRE, comissões, repasses, comprovantes, contas a receber, taxa de serviço, integração Asaas e leitura de inadimplência.

Gestão de estoqueprodutos, SKU, categorias, locais de estoque, entrada, saída, consumo, solicitação de saída, fila de impressão, custo e margem.

Portais e e-commerceportal do garçom, terminal profissional, portal de estoque, cotação de fornecedor, agendamento online, loja online, e-commerce integrado, catálogo público, sites institucionais e links de atendimento.

Inteligência de gestãorelatórios, dashboard executivo, BI operacional, metas, produtividade, ticket médio, retenção, recorrência, fiscal, WhatsApp BOT, Codexa Assistente, Modo BOT e Modo IA em breve.

Quero mapear quais módulos preciso

E-commerce e tecnologia multifoco

A Codexa também conecta operação, site, loja online e presença digital.

Além do software de gestão, a Codexa atua como empresa de tecnologia para negócios que precisam vender, atender e se posicionar melhor. O mesmo ecossistema pode sustentar sites institucionais, e-commerce integrado, agendamento online, catálogo, pagamento, CRM, pedidos e portais públicos.

Quero integrar meu site e operação

LOES

Agendamento online, jornada de cliente, serviços, itens adicionais e pré-reserva conectada à operação Codexa.

Ver agendamento Codexa TREVO

Trevo Jardinagem

Site institucional para serviço local, captação de orçamento, galeria, autoridade e posicionamento digital.

Ver site CM

Cerejinha Mix

Loja online com vitrine, categorias, carrinho, finalização, PIX, entrega e experiência mobile para vendas.

Ver loja online LÍRIO

Lírio Parelheiros

Presença institucional com páginas públicas, comunicação, eventos e estrutura digital no ecossistema Codexa.

Ver site

Codexa Assistente

Modo BOT agora, Modo IA em breve, para tirar peso da equipe sem complicar a rotina.

A Codexa organiza atendimento e automação com foco prático: orientar o primeiro contato, lembrar clientes, organizar retornos, recuperar oportunidades e reduzir tarefas repetitivas.

Avaliar automações para minha operação

1

Modo BOT conduz o fluxo.
O atendimento guiado identifica intenção, unidade, serviço, retorno, confirmação ou necessidade.

2

Modo IA entra em breve.
A camada de IA será usada como apoio para contexto, linguagem natural e produtividade, sempre conectada à operação.

3

A equipe trabalha com prioridade.
Lembretes, follow-ups e sinais de operação ajudam a equipe agir antes da perda.

Gestão completa

Uma visão única para acompanhar operação, resultado e crescimento.

A Codexa centraliza o que costuma ficar separado. Isso reduz retrabalho, melhora decisões e dá ao gestor uma leitura mais confiável da empresa, da agenda ao caixa, do estoque ao portal do profissional.

AtendimentoCodexa Assistente, Modo BOT, Modo IA em breve, CRM, captação, retorno, campanhas e agendamento online.

OperaçãoAgenda, profissionais, comanda, pedido, OS, portal do garçom, terminal profissional, produção, campo ou entrega.

GestãoFinanceiro, caixa, DRE, comissão, repasse, estoque, fiscal, Asaas, comprovantes e relatórios.

CrescimentoDashboards, BI operacional, metas, produtividade, recorrência, retenção e inteligência comercial.

Autoridade operacional

Prova honesta: produto construído sobre módulos reais, não promessa solta.

Sem depoimento inventado. A autoridade da Codexa vem da superfície operacional já existente no projeto: módulos, relatórios, dados transacionais e automações documentadas.

298

relatórios interpretados na auditoria operacional

Inventário comparativo indicou uma base extensa de relatórios e leitura operacional no projeto Codexa.

12+

cards executivos na dashboard cliente-admin

A dashboard evoluiu para visão executiva com KPIs de resultado, produtividade, retenção e operação.

12+

frentes reais de operação e venda

Agenda, clientes, financeiro, estoque, equipe, fiscal, metas, WhatsApp/BOT, portais, terminal profissional, garçom e integrações aparecem como frentes reais da plataforma.

Multi

tenant, módulos e modelos de negócio

Acesso e funcionalidades respeitam empresa, perfil, módulos habilitados e tipo de operação.

Venda consultiva

A proposta certa depende do seu cenário operacional.

A Codexa não precisa começar mostrando uma tabela genérica de preços. O primeiro passo é entender volume, segmento, dores, módulos necessários, integrações e urgência de implantação. A partir disso, o comercial indica a configuração mais adequada.

Solicitar análise comercial Tirar dúvidas comuns

FAQ

Dúvidas de quem está conhecendo a Codexa.

Para quem a Codexa serve?

Para negócios de serviços e comércio que precisam organizar atendimento, agenda, clientes, vendas, equipe, financeiro, estoque e relatórios. O sistema tem modelos para beleza, saúde, recorrência, petshop, alimentação, produção e operações com unidades.

A Codexa funciona no celular?

Sim. A experiência é responsiva e os fluxos públicos e operacionais são pensados para uso em rotina real, inclusive por equipe que precisa acessar informações fora de uma mesa fixa.

O sistema tem WhatsApp, BOT ou IA?

Sim. A Codexa trabalha com Codexa Assistente em Modo BOT para fluxos guiados de atendimento, confirmação, lembretes, follow-up e campanhas. O Modo IA entra como evolução em breve, para apoiar linguagem natural, contexto e produtividade sem perder controle operacional.

Dá para controlar financeiro, caixa e Asaas?

Sim. A Codexa trabalha com entradas, saídas, caixa, DRE, comissões, repasses, comprovantes, comandas, cobrança e integração Asaas conforme os módulos habilitados.

A Codexa tem estoque e produtos?

Sim. Há controle de produtos, SKU, categorias, custo, margem, entradas, saídas, consumo, solicitação de saída, pedido de estoque e fila de impressão.

O módulo fiscal acompanha as normas atuais de SP?

Sim. Quando o módulo fiscal está habilitado e configurado, a Codexa trabalha com emissão fiscal para São Paulo, incluindo NFS-e, NFC-e, certificado digital, ambiente de homologação/produção, consulta, cancelamento, XML, DANFE/PDF, QR Code e campos fiscais exigidos conforme o cenário da empresa e orientação contábil.

A Codexa faz site, loja online ou e-commerce?

Sim. A Codexa também atua como empresa de tecnologia multifoco, conectando software de gestão, sites institucionais, loja online, catálogo público, pagamento, pedidos, CRM e portais conforme o cenário de cada cliente.

Tem portal do garçom e terminal profissional?

Sim. A Codexa possui portal do garçom para comanda e mesa, além de terminal profissional para agenda, clientes, comandas, comissões, financeiro, estoque, caixa e relatórios no celular.

Dá para acompanhar equipe e relatórios?

Sim. A plataforma possui gestão de profissionais, permissões, metas, dashboards, BI operacional, relatórios por domínio e leitura por período, cliente, profissional, status e área operacional.

Como funciona a implantação?

O processo começa pelo diagnóstico. A equipe entende seu segmento, volume e gargalos, define os módulos necessários e orienta a configuração para que a operação use o que realmente faz sentido.

Preciso entender de tecnologia?

Não. A Codexa foi pensada para operação. A implantação deve traduzir o sistema para a rotina da empresa, não exigir que a equipe vire técnica.

O que acontece depois que envio o formulário?

Seu diagnóstico é registrado para o comercial da Codexa. O time analisa as respostas e entra em contato com uma leitura inicial do cenário e próximos passos.